土司，也称土官，世袭制。朝廷采取以土官治土民，封赠边疆各族首领官爵以统治本族人民。这些土官除了向朝廷负担贡赋和征发以外，在其辖区内依然保存传统的治理方式和权力。
直白点说，就是当地的土皇帝。这些土皇帝还非常懂得看人下菜碟，比如云南和缅甸这些土司，大明王朝强盛，他们就归顺大明。东吁王朝崛起，他们就帮着缅甸进犯大明，毫无立场可言。
自大太祖高皇帝创立大明王朝，两百年间，天下各处土司此起彼伏叛乱。早有心改土归流，却没有找到合适的契机。虽说是土皇帝，但也是你大明皇帝承认的，无缘无故剥夺人家的权利，这是逼人造反。
但这次，东吁王朝进犯大明，这些土司或被威逼，或被利诱，跟着一起造反，倒是一个千载难逢的机会。
朱翊钧打算先拿他们作为突破口，再扩散到全国。
一个计划乍听之下不可能，但只要能沉下心来，一步一步谋划，就一定能成功。
朱翊钧没有出面，而是让沐昌祚和刘綎去处理。
朱翊钧命刘綎把当地土司的详细名单拿过来，先把他们分类，战败的和主动投降
() 的，经济和兵力较强的和较弱的。
分好类，先从战败的开始逐一击破，不要一下子夺走他们手中所有权利，而是劝说他们交出一部分权利，与朝廷共治。
许多部落土司已经在之前的几次大战中战死，手下败将没什么条件可谈，族人或手下自觉交出符印，从此臣服大明。
对于这些人，朱翊钧只收走他们手中军政大权，仍然授予官职，只领俸禄，没有实权，仍可世袭。
还有一部分战败，但土司还活着的，既不肯放权又惧怕大明。朱翊钧便授意刘綎，态度强硬，要么处死，要么交出符印。
还真有不愿交的，刘綎当场叫人绑了，准备以儆效尤。
大家都是战败或者主动投降的，试过了，确实打不过，只能屈服。
当所有人都开始松动，只要有一人屈服，其他人也会跟从。
关键是大明足够诚意，官职给的不低，虽然没有了当土司时候的权力，但收入和以前相比，相差无几。
至于那些主动投降的，让朱翊钧意外的是，主动提出愿意接受朝廷一切安排的，竟然是阿瓦王。
阿瓦王朝虽没有直接被东吁王朝所灭，但势力已经所剩无几，只能屈居北方一隅，苟延残喘。
明军攻入缅甸境内，他甚至没有反抗，直接投降。
朱翊钧很欣赏他这种摆烂的态度，授意沐昌祚向他转达，会上奏朝廷，给他封爵。
在阿瓦王的带动下，又有一大批土司愿意交出符印。
对于那些自诩财力兵力还算强大的土司，宁死不肯交出符印，朱翊钧也不强求，让他们随时可以去投奔莽应里，但若在战场上被俘，那可就没有今天的优厚待遇了。
最后还是有几位土司毅然决然的离去，但也没敢去投奔莽应里，回到自己的地盘，静观其变。
历时两个月，朱翊钧终于排除万难，走出了改土归流的第一步。纵使困难重重，但开弓没有回头箭，他还要朝着下一个目标前行。
战事至此，自嘉靖以来被缅甸东吁王朝侵占的云南边境地区已被基本收回。
那几个离开的土司，朱翊钧暂且不管他们，虽派遣将领接手归顺土司的军队，由这些土官协助，立刻投入备战。
可以预见，当莽应里得知此事，必将有一场大战。
大批土司纷纷背叛，莽应里感到非常愤怒，他尤其无法理解阿瓦王的归降，就因为要和自己作对，所以放弃缅甸，臣服大明。
五月，莽应里亲自带领十五万精兵，进攻阿瓦，并在蛮莫一带集结，意图再次入侵孟密。
朱翊钧早有准备，命刘綎率主力迎敌。
士兵们顶着瘴气和酷暑作战，朱翊钧也骑着熔金登上一处缓坡，和他们一起经受暴晒和湿热。
把总高国春率领刚刚归顺的三千土兵，从旁策应，和刘綎的主力军一同，于蛮莫地区大败缅军，捕获首领二十余人。
高国春更是悍勇无畏，身先士卒率领军士破贼数万，连摧六营。
朱翊钧远远地望着，对此人赞不绝口，告诉冯保：“待班师回朝，朕定要重赏！”
莽应里的十五万精锐溃不成军，不敢再战，遂退回缅甸境内。
他以为这样就完了，自己除了损失几万士兵之外，也就是几十个土司罢了。回去养精蓄锐，先打暹罗回回血，再进攻大明。
没想到，几日之后，明军大营又往前推进百里，完全占领了整个缅北地区。！
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