本来一切顺利，接下来就该各回各家各找各妈，谁知道风见转身刚走，下一秒波本就看到了琴酒的保时捷356A。
暴露了吗？脑中闪过这种可能，回想起最近琴酒的行动，在琴酒休假后他还没跟琴酒碰过面，前两天倒是有一起行动，但他还没见到琴酒就被伏特加给支开了，也不知道琴酒对他到底是个什么态度。
脑中思绪百转千回，最终还是放不下这个打磨已久的身份，波本装作无事发生，冲着远处的琴酒招手。
“只要不是叛徒，能力还优秀，琴酒对人的态度就会温和许多，起码不会一上来就要崩了你。”
想起贝尔摩德曾经随口说的话，波本就相当放飞自我，先是蹭车，然后又是在琴酒爱车里吃便当，最后被琴酒忍无可忍在半路赶了下车。
这么折腾琴酒都没掏枪试图崩了他，看来是没看到他跟风见接头。
波本这么想着，不过为了谨慎起见，还是去了之前跟琴酒提过的侦探事务所，只不过心里装着事怎么也睡不着，干熬了一宿，等到打工时间快到了只能打电话请假，然后回了自己的安全屋。
不提组织内部的人心浮动，被贝尔摩德吸引着注意跟着到了日本的FBI此时也很是忙碌。
朱蒂带领着FBI的同伴跟踪、分析贝尔摩德，确定了贝尔摩德的目标是替换成米花町一个最近丧父的年轻医生，新出智明。
于是先一步安排新出智明一家假死，也让贝尔摩德伪装成的假新出暴露在了FBI的视线之中。
为了打探出贝尔摩德的最终目的，朱蒂在潜入贝尔摩德的暂时落脚点新出医院后，发现了靶子上的三张照片，分别是两个少女跟一个男孩。其中一个棕发少女的脸上被画上了大红的×。
将照片拍下后带给赤井秀一，赤井秀一沉默半响，确定贝尔摩德的目的是杀了那个棕发少女，而两外两张照片上的人，应该是贝尔摩德寻找棕发少女行踪时认为跟棕发少女有关的人员。
朱蒂不太明白为什么赤井秀一在看到那个棕发少女的照片时会晃神，有一瞬间朱蒂以为这个少女就是宫野明美，但是年龄对不上，更何况宫野明美……已经死了。
比起能够抓住贝尔摩德的马脚，赤井秀一的神情异常暂时无法引起朱蒂的重视。
朱蒂兴致高昂地拉着赤井秀一进行下一步的行动计划。为了更好地接近目标，朱蒂选择应聘帝丹高中的英语老师职位，「新出智明」是帝丹高中的篮球社顾问，而在新出诊所里贴着的三张照片的其中一个人毛利兰，也在帝丹高中上学。
赤井秀一选择监视毛利侦探事务所，主要是负责监视照片上的另一个人，寄养在毛利家的小鬼，江户川柯南。
不过说是这样，实际行动时赤井秀一的注意还是更多在毛利家唯一的成年人毛利小五郎身上。
在短短几个月就成为享誉全国的名侦探「沉睡的小五郎」，赤井秀一还是有些担心会被敏锐的侦探发现。
只是这样的一个想法在短短三天内就被打破了，在赤井秀一的观察下，他发现毛利小五郎好像就是个三流侦探，真是不知道是怎么在短短几个月的时间破获这么多案子的……
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