中年妇女同少年寒暄着。
随后，寒暄的声音逐渐淡去，成为模糊的背景音。这时候，引入一段旁白。
“那是我第一次见李想的时候。他穿着白背心儿，蹲坐在小马扎上看电视，清瘦的背脊凸出两块儿漂亮的蝴蝶骨，仿佛要撑破白色的布料。他转头看过来，漆黑明亮眼睛格外清澈，像是春天的湖水。”
见门口的少年朝里看过去，中年妇人便笑了笑，同他说：“这是我儿子，李想。”
妇人催着儿子出来同少年打招呼。
少年主动伸出手道：“你好，我叫雁南，住你家对面，平时有什么事儿知应一声就行。没事儿也可以找我玩。”
随后，通过几个镜头展现邻里关系，又有旁白说明李想和雁南的关系，以及李想是转学生的信息。
在夕阳之下，两个少年坐在学校操场的单杠上，雁南问李想，“为什么会学跳舞？”
李想抬头看天，说：“跳舞的时候，我会感觉自己是一只大雁，自由自在，想飞去哪里飞去哪里。”
下一个镜头，是两个少年一起回家，在楼道里，听到房间来传来的打闹声……
之后，是现实世界的镜头与黑白电视中的镜头交替，交代了少年现实中操蛋的处境，并适时用“武侠电视剧”中李阳春和雁南飞的镜头揭示人物情绪状态和处境。
两个少年在生活中各有各的困境和drama，并惺惺相惜，产生了不容于世的同性情感。周围人谈同性恋色变，口口声声称其为变态，俩人就在这样的环境中，展开了一段底下的背德之恋。
虽见不得光，但也甜蜜。随着剧情的推进，他们之间的感情被小人发现并揭露。于是，两个少年开始面对全世界的凄风苦雨，两家人各自对自家的小孩进行了严酷的棍棒教育。
但俩人始终咬牙坚持，不曾放弃。
在舞蹈大赛的前夕，李想的竞争对手因为知道比不过李想，雇人打断了他的腿。李想在医院里从电视上看到罪魁祸首夺冠。
这件事后，李想彻底消沉下去，并拒绝了雁南，要同他了断。
最后的结局，是痊愈后的李想再也不能跳舞，被其母亲带着离开了这个城市。
伴随着旁白声：“我最后一次见他，是在火车站。我一直喊他，期待他能回头，可是他和他妈妈的身影淹没在人潮里，在一片喧嚷之中，直至消失不见。”
“后来，我总喜欢在人群中四顾，试图从一张张陌生的面庞上找到熟悉的影子，终究没有找到。”
镜头切入夕阳之中，席慕渔饰演的雁南下火车，拒绝了招徕客人的司机，经过一个广场时，舞台中心仿佛有一个身形优美的少年，舒展着天鹅一样优雅的舞姿。
银幕逐渐变黑，然而旁白在继续。
“那天，我看到一条龙，威风凛凛，像所有追梦少年最初的模样……”
由单人的声音，逐渐变成雁南和李想声音的重合，整部影片落下帷幕。
首映第一场结束，网络上，各大售票平台、影评网站、社交软件，全是一片夸。
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