而且，南下的东路军已经被朝廷军干扰，截在了褒中，不能再前进一步。朝廷军不仅没有丝毫愿意联合他们一起打西川的迹象，而且天长日久后，说不定蜀中还会让朝廷军借道西进，西路军也会被朝廷军和西川军合力围攻。
于是，不少将领劝南征军还没有消耗太多时，回撤关陕，抗击沙陀。刘越权衡利弊后，终于让两路军回师，本来他打算即使沙陀南侵，也继续打西川，却没想到沙陀在乡野劫掠太过，让民意沸腾，兵士哗然。再不回去，恐怕自家留守的兵马就要不听号令了。
攻打西川的两路关陕兵马一退，朝廷军便也退回了原地，并不趁着深入蜀中并且帮他们大忙的时节讨要好处。
而在陕北，让刘越没有想到的是，继兰州之后，湟州会州也相继沦陷，别说让沙陀军不劫掠乡镇了，连大州府也保不住。
“放肆！这些人只会在父亲手下时好好做事，到我手上根本不好好听话，而是玩忽值守，军备松懈！沙陀不善攻城，居然连城也守不住！”为了打西川，已经从京兆回到秦州的刘越在府衙内大怒道。
“主公，昔年的老将多已告老还乡，北地州府各主将基本都是您提拔起来的……”一个僚属说道。
“那现在这些人也在父亲手下做过事，能力并非如此不堪！”刘越依然愤怒。
“主公，沙陀百年前打了陇西后，收了不少汉人降将，而且很久以前也有不少汉人归向漠北。他们这些年来，也学了不少攻城本事，并非只会用武力压人。”又一个僚属说道。
“是吗，贼厮鸟狡猾了不少。”刘越听说是对方变强，而不是己方变弱了，神色稍微缓和，又与众臣属开始商议夺回城池，并坚守其他各城的事。
十多天后，两路南征军先后回到关内，又被调往陕北，陕北压力这才骤然缩小。这个时候，河北也有一则消息传来——吕承泽和李家兄弟，竟然兵分两路，北击燕云。
“他们疯了！”这是刘越的第一个想法，然而再想想后，就觉得这围魏救赵的方法也不错，攻击沙陀兵力薄弱的地方，让他们自己把大军从关陕撤出，回救燕云。等到沙陀大军一走，他们再从燕云撤退不迟。
一个月后，关陕军收复了会州，然而又丢了河州，刘越头疼不已，没想到沙陀人这么难防守。但是，东边朝廷下辖的永兴军路，倒是没有丢一个城池。
而且，领头的将领似乎是一个本来在京城掌握着禁军，祖籍又是陇西的人，好像他还见过这位半个老乡，关诚。关诚在前几个月开始才从京城被派到同州，等到兵将熟识后，刚好沙陀南下，他便带兵迎敌。
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